Серрати также заявил, что Ассоциация негативно настроена к возобновлению функционирования компании Frigonorte посредством предоставления услуг фирме Athenas Food (Frigorifico Minerva S.A).
Термин “frigorífico” обозначает как холодильник, так и компании, которые занимаются получением, дистрибуцией и экспортом мяса для потребления. Ещё их называют “матадеро” (“cкотобойня”), но необязательно они должны заниматься только разделом мяса.
В 2018 году компанию Frigonorte оштрафовали на сумму 662,338$ за ввоз мяса из Бразилии на стоимостью шесть миллионов долларов без получения санитарной лицензии от SENACSA (национальный орган по надзору качества и здоровья животных).
Они были не единственными: так же в том же году другую крупную мясную компанию Frigorífico Concepción оштрафовали на 2,896,967$. Помимо этого, поймали ещё компанию Guaraní y All food.
Стоить отметить, что, по словам журналистов, владельцем является бразилец Antonio Joaquin da Mota, который был замешан в крупном скандале с бывшем президентом Horacio Cartes, где обвинялось что “клан” Мота отмывал через легальный бизнес деньги бразильца Messer, которого в Бразилии так же обвиняют в отмывании денег и в наркоторговле. А этот эпизод входит в дело “Lava Jato”: крупное бразильское расследование с 2014 года, где раскрыли схему отмывания денег через таких гигантов как нефтяная компания Petrobras и где были вовлечены такие политические фигуры как бывший президент Бразилии Collo de Mello (1990–1992), Michel Temer (2016–2018), Lula da Silva (2003–2010) и множество других чиновников высшего эшелона из разных стран.
Сама компания Frigonorte находилась в городе Pedro Juan Caballero, которая известна как центр наркоторговли в Парагвае. Владельца обвиняют не только в контрабанде мяса без лицензии, но и в наркоторговле, в производстве марихуаны, в контрабанде сигаретами (сектор, который под властью бывшего президента Horacio Cartes (2013–2018)) и оружием (автоматы AR-10). А нынче утверждается, что Frigonorte продаст часть своих заводов в Pedro Juan Caballero такой компании как Grupo Marfrig, они же Frigorífico Minerva, которые являются вторыми самыми большими производителями мяса в Бразилии (первое место занимает BRF S.A). Возвращаясь к словам Серрати, симбиоз Frigonorte и Athenas Food даёт им контроль 45% рынка на национальном уровне, что приводит ещё к тому, что 70% рынка животноводства находится в руках бразильцев.
Серрати добавляет :
“Мы не имеем ничего против бразильцев, наоборот, мы их очень ценим. Но это означает потерять независимость второго самого большого экономического сектора страны, отдав в руки иностранцам, и вот это нас волнует”.
Несмотря на это, ассоциация производителей поддерживает открытие Frigonorte, но как независимой компании без союза с Minerva S.A.
Серрати напоминает, что Minerva cтала повышать цены на продукты в связи с тем, что временно из-за юридических проблем остались без крупного конкурента в лице Frigorífico Concepción (скорее всего, связанных с тем, что произошло в 2018 году с контрабандой). По словам Серрати, в 2019 году Minerva в симбиозе с Frigonorte контролировала цены:
У нас есть международные цены на мясо свыше 3,4$. Когда была конкуренция, то у нас были цены 3$ за рес, но сегодня мы ели-ели доходим до 2$. Наши цены упали, потому что они контролируют цену покупки.
Термин “рес” в сленге животноводства означает единицу мясной продукции. Cеррати утверждает, что не только страх, а уже паника у фермеров перед падением цены, ибо чтобы выжить, цена за говядину должна быть хотя бы в размере 2,7$. Сектор потеряет 700–800 миллионов долларов независимо от того факта, что ещё 500 миллионов они должны платить банкам за кредиты.
Стало интересно, сколько всего компаний есть в секторе производства и дистрибуции мяса? Кто контролирует сектор животноводства в Парагвае?
Один из источников информации является сайт “Camara Paraguaya de Carne” (CPC), что означает как “Парагвайская Палата Мяса” (ППМ), где можно лицезреть главных игроков сектора живодноводства :
1) Athena Foods
2) Coop. Chortitzer LTDA
3) Coop. Col. Mult. Fernheim LTDA
4) Coop. Multiactiva Neuland LTDA
5) Frigorífico Concepción S.A
6) Frigorífico Guaraní S.A.C.I
7) Frigorífico Norte S.A
8) Pollpar S.A
9) Unión de Productos de Itapúa.
У всех, кроме Frigonorte (удалили скорей всего в связи с скандалом) есть свои ссылки на собственные сайты. Cлово “coop” означает “кооператив”.
Начнём с компании Athena: это чилийская компания, но имеет свои филиалы в Парагвае, Аргентине, Уругвае и Колумбии. Они владеют марками “La blanca”, “Safra”, “Cabaña Las Lilas”, “Plate”. Из того, что известно в статье ABC, Minerva S.A. является практически представителем Athena в Парагвае. Minerva S.A. является одним из трёх самых крупных бразильских экспортёров мяса. Основателями компании являются некая семья Vilela de Queiroz, и на сегодняшний день дневные производственные мощности в Бразилии у них на 16 тысяч голов. C ними разобрались — это крупный бразильский игрок на рынке Парагвая.
Далее идёт кооператив Chortitzer, который был основан ещё в 1962 году немецкими меннонитами из Канады. Если не смотреть на этническую принадлежность и на культурные особенности немецких поселений/владельцев кооператива, то это парагвайская компания. Chortitzer имеют дочернюю компанию — матадеро Frigochorti, также они владеют производством молочных продуктов под маркой Trebol, а ещё занимаются выращиванием хлопка, владеют кормовыми заводами для скота, производят подсолнечное масло. В магазинах широко продаётся сыр и ветчина их производства.
Кооператив Fernheim так же был основан немецкими меннонитами бежавшие из России в Парагвай в 30-е годы прошлого века. Если совершить определённые допущения не юридического характера, то это является парагвайской компанией. 90% мяса они экспортируют через Frigochaco.
Кооператив Neuland снова был основан немецкими меннонитами в 1947 году. Марка молочных продуктов “co-op” в их руках вместе с Fernheim. Кроме живодноводства они занимаются и сельским хозяйством : производством огурцов, дистрибуцией арахиса (может так же и производством), чиа, кунжута, фасоли. Neuland занимается выращиванием разных рас коров как Brahman, Santa Gertrudis, Gelbiev.
Frigorífico Concepción был основан в 1997 году бразильцами. На их сайте можно узнать данные о главном директоре и акционере компании — Jair Antonio de Lima. Один прокурор Парагвая в 2018 обвинил владельца в том, что он занимался созданием паспортов для бразильцев. Неизвестно, есть ли у него Парагвайский паспорт, но то, что он бразилец — понятно. Марка “Beef Club Concepción: Ultra Black” относится к этой компании.
Компанией Frigorífico Guaraní владеет Luis Alberto Pettengill Vacca. Cайт компании временно недоступен из-за “технического обслуживания”, но данные о владельце были выложены в открытом доступе на государственном сайте о тендерах, где Frigorífico Guarani является поставщиком разных продуктов для государства. Сын владельца — Luis Alberto Pettengill Castillo, по совместительству муж сестры у жены нашего действующего президента Mario Abdo. Помимо животноводства и сельхоза они владеют строительной компанией “Ocho A S.A”, которая является поставщиком сервисов по строительству на государственных тендерах. Это пока что первая “как бы настоящая” Парагвайская компания. Почему “как бы”? Расскажу позже.
Pollpar S.A производят, в основном, курицу, и основаны они в 90-е годы. Данных особо нет, но у себя на сайте упомянули основательницу компании — María Luisa de Zubizarreta, которая, скорее всего, родилась в Парагвае, но корни фамилии из стран басков в Испании.
Unión de Productos de Itapúa (UPISA) базируется во Fram и была основана в 2000 году. Является кооперативом и включает 85 производителей с экспортом продукции в 12 стран. Скотобойня Frigorífico UPISA, которая имеет к ним отношение, производит свинину, и, по словам главного директора компании Guillermo Céspedes, 97% экспорта направлено в Россию. UPISA является самым крупным экспортёром свинины Парагвая. Как минимум до 2019 они считаются единственными экспортёрами свинины. Кем был основан, и кто является владельцем или основным акционером — неизвестно. Они зарегистрированы как АО в налоговой (можно проверить на сайте www.set.gov.py). Больше информации не нашёл на данный момент, но возможно это снова эмигранты из числа немецких меннонитов, украинцев, поляков, русских, ибо во Frame и Hohenau (“Colonias Unidas”) их много.
- Помимо сайта Палаты также есть документ из посольства Парагвая. Там есть данные о компаниях, которые был уже упомянуты, но есть и те, кого нет в списке Палаты: Frigomerc, Bertin Paraguay, Friasa..
1) Beef Paraguay S.A c размером экспорта в 17.851.190 (фоб-доллар)
2) Frigomerc S.A c размером экспорта в 13.727.743 (фоб-доллар)
3) Frigorífico Concepción S.A c размером экспорта в 12.767.923 (фоб-доллар)
4) Cooperativa Chortitzer LTDA c размером экспорта в 10.316.296 (фоб-доллар)
5) Cooperativa Fernheim c размером экспорта в 6.717.870 (фоб-доллар)
Остальные компании идут после них. Также есть государственная статистика о количестве скота в год от министерства сельхоза и животноводства. Общая база данных от Парагвая тут. Согласно отчёту Сельской Ассоциации Парагвая, в 2017 году всего голов скота было 13,900,000. А на основе государственных данных за период 2016–2017 их количество составило 13,821,526. Разница небольшая между данными частного и государственного сектора, так что это плюс к достоверности. Если разделить производство по регионам за период 16–17 (от большего количества голов в год к меньшему) на основе статистики государства, то получается у нас следующее:
1) Presidente Hayes : 2,525,699
2) Boquerón : 1,877,167
3) Alto Paraguay : 1,659,916
4) San Pedro : 1,319,848
5) Concepción : 1,158,562
6) Amambay : 970,061
7) Canindeyu : 713,660
8) Caaguazu : 559,801
9) Neembucu : 582,099
10) Misiones : 489,705
11) Paraguari : 471,508
12) Itapua : 436,357
13) Caazapa : 327,899
14) Cordillera 245,156
15) Alto Parana 203, 418
16) Guaira 150, 923
17) Central : 57,604
На следующей карте цифры соответсвуют списку регионов, а фиолетовые точки обозначают распределение ферм крупного рогатого по версии отчёта от Сельской Ассоциации Парагвая :
Три самых крупных регионах по количеству голов рогатого скота находятся в Чако (1,2,3). Регион, где проходит контрабанда наркотиков и любой другой ценности находятся на границе с Бразилией (5,6,7). Сюда так же можно добавить Alto Parana cо столицей Ciudad del Este, где тоже грешат контрабандой, но не обозначил из-за экономии цифр. Так-то это регион, который находится под номером 7.
Компания Frigorífico Concepción контролирует регион 5, если брать количество рогатого скота в регионе и базироваться на предпосылке, что всё принадлежит так или иначе им, то выходит 8,4% говядины в их руках. В отчёте таможни утверждается, что самый крупный экспортёр — Beef Paraguay S.A, а потом идёт Frigomerc и только после Frigorífico Concepción. При попытке изучить сайт “Beef Paraguay S.A” мне выдаёт, что они “в процессе создания” на португальском (а что не на испанском?). Аналитическая контора dun & bradstreet выдаёт данные о Beef Paraguay cо ссылкой на сайт компании Athenas Food из Чили, которая связана с крупной бразильской компанией по производству мяса Minerva S.A. А на этом сайте позиция в экспо обозначены так, cловно Frigomerc S.A и Minerva S.A — это одно и тоже. Помните вышеукащзанный документ из посольства Парагвая, где указывалась некая Friasa? Сама Minerva S.A говорит на своём сайте о том, что в 2014 году они создали первую дочернюю компанию вне Бразилии под названием Friasa, а чуть позже она была поглощена компанией Frigomerc S.A.
Что ещё интересно, на сайте dun & bradstreet президентом Beef Paraguay S.A является Alba Virginia Pettengill Vacca, а директор — Juan Martín Bordaberry.
Первая является ещё директором холдинга Bertin S.A, где Juan Martín Bordaberry тоже когда-то был директором или крупным акционером. Alba Pettengill ещё параллельно является женой/родственницей Luis Alberto Pettengil Vacca, который владеет Frigorífico Guaraní. На сайте Национальной палаты по коммерции есть таблица, где Alba Pettengill является представителем JSB Paraguay S.A ещё с 2005 года. Поэтому и утверждал ранее, что это “как бы парагвайская компания”.
По последним данным, JSB S.A продала свои активы Minerva S.A. Это были Industria Paraguaya Frigorífica SA. (IPFSA) y San Antonio. А группа Bertin S.A в своё время была владельцами этих компаний, где была Alberta Pettengil и Juan Martín Bordaberry. Считается, что последний связан с бывшим президентом Horacio Cartes. Получается, что три самых крупных экспортёра мяса из пяти связаны с крупными бразильскими компаниями Minerva S.A или JSB S.A. Помимо этого, они владеют ещё примерно пятью маленькими компаниями. Немцы из Fernheim утверждают на своём сайте, что у них где-то 500,000 голов рогатого скота в год. Это будет 3,62% от общего количества рогатого скота в стране. По таможне Fernheim где-то в два раза меньше экспортирует, чем Сhortitzer. На основе этого можно вычитать процент во владении со стороны Chortitzer: около 7,24% (если считать, что больше 90% продукции идёт на экспорт). Сумма экспорта компаний Frigomerc + Minerva + Beef выдаёт число, которое примерно в 4.5 раза превосходит Chortitzer: 4.5 x 7,24% = 32,58%. Уже эти три компании владеют где-то 33% производства. Cюда надо ещё приплюсовать другие поглощенные бразильцами компании как IPFSA, San Antonio, Frigonorte. Cовокупность размеров этих компаний будет больше размера производств немцев из Chortitzer. У Frigonorte штраф за ввоз мяса была в 4 раза меньше, чем у Concepción. По размеру голов в последнем можно прикинуть, что где-то 4% в руках Frigonorte. Посчитаем, что приблизительно 10% так или иначе в руках этих трёх компаний. Итого у нас 42,58% как минимум в руках одной бразильской компании.
Рядом с Concepción находится департамент San Pedro (4). Там есть некая скотобойня Frigorífico San Pedro” которая работает вместе с компанией VPR Food Import-Export S.A. Их обоих обвинили в одном и том же: махинацию с чеками в 2015 году. Если брать позицию, что в их департаменте они и их партнёры владеют всем скотом и животноводческой инфраструктурой, то где-то 9,55% в их руках. Компания VPR Food Import-Export S.A, вероятно, является бразильской и имеет судебный процесс в Бразилии в 2016 году связанное с кредитами. Это можно прочитать на сайте JusBrasil. На сайте тендеров от государства VPR зарегистрированы как поставщики. Владельцем является некто Vania Paula Costa Sapatera. Сумма Frigorífico Concepción и San Pedro + VPR даёт 17,95%. Итого, по моим грубым подсчётам на основе данных, которые мне доступны, примерно 60,53% рогатого скота и скотобоен в Парагвае в руках бразильцев.
Парагвай наш?
В руках крупных немецких кооперативов Chortitzer (7,24%), Fernheim (3,62%) и Neuland (возможно, где-то 1–2%) как минимум 11,86–12% рынка. Мои расчёты недалеки от слов представителя Ассоциации производителей мяса Фернандо Серрати о 70% в руках бразильцев. От 72,53 до 82,53% производств в животноводстве в руках немецких меннонитов и бразильцев. Если убрать немцев, то 60,53–70,53% в руках бразильцев. По факту, парагвайцы не владеют своим вторым самым крупным сектором экономики. Не говорю, что меннониты не могут быть парагвайцами, но мы-то знаем, что человек этноцентричен и парагвайцы будут их называть немцами из-за акцента, культурных особенностей поведения, быта. Да и сами немцы не прочь себя так же разделять (просто так они изолируются в своих колониях, что ли?). Культурные различия есть, и меннониты не собираются терять свои обычаи да язык. Речь представителя Neuland в их видео такая, словно он вчера приехал в Парагвай. А так посмотрим, что государство Парагвая будет делать с монополией бразильцев. Во второй части статьи напишу “общие сведения” о рынке.Мой канал в телеграмме : t.me/paraguay6
3